吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

特別提示

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012 年修訂），西點(diǎn)藥業(yè)所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)(C27)”，截至 2022 年 2 月 8 日（T-4 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 37.80 倍。本次發(fā)行價(jià)格 22.55 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2020 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 42.95 倍，高于中證指數(shù)有限公司 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 13.62%；低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態(tài)市盈率 45.55 倍。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提請(qǐng)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西點(diǎn)藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第 144 號(hào)〕，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令〔第 167 號(hào)〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕21 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）頒布的關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則

（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《首發(fā)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2018〕279 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2020〕483 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行適用于 2021 年 9 月 18 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕21 號(hào)）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號(hào)）、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公

告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果后，將擬申購(gòu)價(jià)格高于 31.05 元/股（不含 31.05元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為 31.05 元/股，且申購(gòu)數(shù)量小于 700萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為 31.05 元/股，申購(gòu)數(shù)量等于 700 萬(wàn)股，且申購(gòu)時(shí)間同為 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）14:36:14:958 的配售對(duì)象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的申報(bào)順序從后到前剔除 67 個(gè)配售對(duì)象。以上過(guò)程總共剔除 94 個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為 60,760 萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量 6,040,750 萬(wàn)股的 1.0058%。剔除的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因

素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 22.55 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022 年 2 月 14 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2022 年 2 月 14日（T 日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

4、本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 101.0049 萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

最終本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社

會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

7、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于 2022 年 2 月 14 日（T 日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”），于 2022 年 2 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在 2022 年 2 月16 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

9、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

10、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”）、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。

網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

11、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，請(qǐng)認(rèn)真閱讀 2022 年 2 月 11 日（T-1 日）刊登的《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。

附件：a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF

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